東大阪市の税理士に相見積もりを取るときのコツは、「価格比較」だけで終わらせず、中身・姿勢・将来の付き合いやすさまで見極めることです。以下に、失敗しにくい進め方を長文で解説します。
① 事前準備が相見積もりの質を左右する
相見積もりを成功させる最大のポイントは、同じ条件で見積もりを取ることです。
事前に以下を整理しておきましょう。
- 事業形態（個人事業／法人、創業予定か既存か）
- 業種・売上規模（概算でOK）
- 従業員数
- 記帳を自分で行うか、依頼するか
- 面談頻度の希望（月1回、必要時のみ等）
条件が曖昧だと、税理士ごとに前提が違う見積もりが出てしまい、正しい比較ができません。
② 見積もりは「年間トータル費用」で比較する
相見積もりでありがちな失敗は、月額顧問料だけを見ることです。
必ず以下を含めて確認しましょう。
- 月額顧問料
- 決算・申告料
- 記帳代行費
- 年末調整・法定調書などの追加費用
- 税務調査対応時の費用
「月額は安いが決算料が高い」ケースは少なくありません。
年間でいくらかかるかを明示してくれる税理士は、良心的な傾向があります。
③ 「何が含まれているか」を細かく確認する
同じ金額でも、サービス内容は税理士ごとに大きく異なります。
相見積もりでは、次の点を必ず質問しましょう。
- 税務相談は回数無制限か
- メール・電話相談は顧問料に含まれるか
- 節税・資金繰りの提案はしてくれるか
- 担当は税理士本人か職員か
料金が安くても、相談するたびに追加料金がかかる場合は、結果的に割高になります。
④ 「安くする方法」を聞いてみる
良心的な税理士は、顧問料を下げる方法も提案してくれます。
例えば、
- 記帳を自分で行えば顧問料を下げられる
- 面談回数を減らすと料金調整できる
- 創業期は簡易プランにできる
こうした提案があるかどうかは、顧客目線かどうかを見極める重要なポイントです。
⑤ 料金の説明を嫌がる税理士は避ける
相見積もりの場面で、
- 料金の話を濁す
- 「やってみないと分からない」を多用する
- 契約前に細かく教えてくれない
こうした税理士は、後から追加請求が発生する可能性があります。
説明が丁寧＝良心的と考えてよいでしょう。
⑥ 相見積もりを取っていることは正直に伝えてよい
「相見積もりを取っている」と伝えても、失礼にはなりません。
むしろ、誠実な税理士ほど理解を示します。
例：
「数名の先生にお話を伺って比較検討しています」
この一言で、
- 無理な営業をかけてこない
- 適正価格を提示してくる
傾向があります。
⑦ 最後は金額より「この人に相談したいか」で決める
税理士は長期的なパートナーです。
相見積もりの最終判断では、
- 話しやすいか
- 質問に真摯に答えてくれるか
- 事業の将来を一緒に考えてくれるか
を重視しましょう。
少し高くてもストレスが少ない税理士の方が、結果的にコストは下がることも多いです。
まとめ
税理士に相見積もりを取るコツは、
**「条件統一」「年間費用比較」「中身の確認」「姿勢を見る」**ことです。
安さだけに目を向けず、長く付き合えるかどうかで判断することが、最も失敗しにくい方法です。
複数の税理士を公平に比較するためのチェックシート
📝 税理士比較チェックシート（創業向け）
① 基本情報
- 事務所名：
- 担当者名：
- 所在地（東大阪／近隣）：
- 創業支援の実績：多い／普通／少ない
② 料金面（最重要）
| 項目 | 税理士A | 税理士B | 税理士C |
|---|---|---|---|
| 月額顧問料 | |||
| 決算・申告料 | |||
| 記帳代行費 | |||
| 年間合計費用 | |||
| 追加料金の有無 | 明確／不明 |
✅ 年間合計が分かりやすく提示されているかが重要
③ 顧問料に含まれる内容
- 税務相談（回数制限）：あり／なし
- メール・電話相談：含まれる／別料金
- 記帳チェック：含まれる／含まれない
- 節税・資金繰りの助言：積極的／消極的
④ 創業支援・実務サポート
- 開業届・法人設立届のサポート：あり／なし
- 創業融資の相談対応：あり／なし
- 補助金・助成金の案内：あり／なし
- 創業初年度の顧問料配慮：あり／なし
👉 創業期に理解があるかをチェック
⑤ 対応力・相性（主観でOK）
- 説明は分かりやすいか：◎／○／△
- 質問しやすさ：◎／○／△
- レスポンスの早さ：早い／普通／遅い
- 上から目線でないか：はい／いいえ
⑥ 良心的かどうかの判断ポイント
- 顧問料を下げる提案をしてくれた
- 不要なサービスを勧めなかった
- デメリットも説明してくれた
- 契約を急がせなかった
→ 2つ以上当てはまれば良心的な可能性が高い
⑦ 総合評価（最後はここ）
- 総合点（10点満点）：
- この税理士に依頼したいか：YES／NO
- 不安点・気になる点：
💡 使い方のコツ
- 料金だけで決めない（対応×透明性が重要）
- 最終候補は2名まで絞る
- 「一番話しやすい人」が正解なことが多い